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전국투자자교육협의회

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주제분류

사회과학 >경영ㆍ경제 >금융보험학
등록일자

2012.05.31

조회수

10,044

자산관리를 필요로 하는 사람들의 니즈를 자산관리 프로세스, 자산관리 성공사례, 하이라이트 금융특강으로 분류하여, 개별 학습자의 필요에 맞는 자산관리의 가이드라인을 제공합니다.

차시별 강의

1.	자산관리의 이해	자산관리의 개념과 원칙에 대해 생각해 봅니다.
2.	사회 초년기부터 은퇴까지 자산관리	자산관리의 기본상식과 다양한 자산관리 방법에 대해 알아봅니다.
3.	재무상태 진단과 혐금흐름표 분석	재무목표의 필요성과 재무상태표 작성에 대해 알아봅니다.
4.	연령대별 재무상태 파악하기	연령대별 재무상태 분석을 통해 자산관리에서 개선해야 할 사항을 함께 생각해 봅니다.
5.	투자성향 진단 및 투자성향별 전략	투자성향 파악법 및 투자성향별 투자전략에 대해 알아봅니다.
6.	포트폴리오 ABC	포트폴리오의 개념 및 중요성에 대해 알아봅니다.
7.	내게 맞는 포트폴리오 구성하기	자신에게 맞는 포트폴리오를 구성하는 방법에 대해 알아봅니다.
8.	포트폴리오 상담 Q&A (1)	자산배분의 대상이 되는 자산군의 의미와 특징, 스타일 투자의 의미 등에 대해 살펴 봅니다.
9.	포트폴리오 상담 Q&A (2)	포트폴리오를 조정하는 방법과 이를 위해 점검해야 할 사항 등에 대해 알아봅니다.
10.	금융기관별 자산관리 활용방안	금융기관별 자산관리 서비스를 알아보고, 그 중 증권회사의 자산관리의 특징에 대해 살펴봅니다.
11.	금융환경 변화에 대처한 자산관리	금융환경의 변화에 대응하여 다양한 대안상품의 이해를 통해 위험을 줄이는 방법에 대해 생각해 봅니다.
12.	샐러리맨의 유리지갑, 크리스털로 업그레이드 하자!	샐러리맨의 현명한 자산관리 방법에 대해 생각해 봅니다.
13.	최선호 컨설턴트에게 듣는다. 샐러리맨의 종자돈, 어떻게 키울까?	샐러리맨이 종자돈을 키우는 요령에 대해 성공과 실패사례를 통해 생각해 봅니다.
14.	사장님들을 위한 자산관리 해법 대공개!	개인사업자에 적합한 자산관리 방법에 대해 생각해 봅니다.
15.	상속 및 증여대상자의 자산관리	상속과 증여에 관한 절세요령을 통해 현명한 자산관리에 대해 생각해봅니다.
16.	행복한 노후를 위한 자산관리 솔루션!	행복한 노후를 준비하기 위해 절세 및 금융포트폴리오 구성 등 자산관리 방안에 대해 알아봅니다.
17.	랭킹으로 알아보는 스타의 자산관리 노하우 대공개!	자산관리의 고수인 연예인들의 자산관리 사례를 통해 현명한 자산관리 방법에 대해 생각해 봅니다.
18.	주식투자, 이것만은 알고 시작하자	주식투자의 개념과 우량주 발굴을 위한 기본적 분석 등에 대해 알아봅니다.
19.	채권, 이것만은 알고 시작하자	채권투자의 개념과 특징, 방법 등에 대해 알아봅니다.
20.	랩어카운트, 이것만은 알고 시작하자	랩어카운트의 개념과 종류 등에 대해 알아봅니다.
21.	투자자가 알아야할 랩어카운트	랩어카운트 가입방법과 특징 등에 대해 알아봅니다.
22.	랩어카운트 100% 활용하기	랩어카운트를 활용한 자산관리 전략에 대해 알아봅니다.
23.	펀드, 이것만은 알고 시작하자	펀드투자의 개념과 종류 등에 대해 알아봅니다.
24.	펀드상품의 이해	적립식 펀드, 월지급식 펀드 등 대표적인 펀드 상품에 대해 알아봅니다.
25.	퇴직연금, 이것만은 알고 시작하자	퇴직연금의 개념과 현황 등에 대해 알아봅니다.
26.	퇴직연금에는 어떤 것들이 있는가?	우리나라 퇴직연금제도의 특징, 종류 등에 대해 알아봅니다.
27.	퇴직연금 적립금은 어떻게 굴리나?	현명한 퇴직연금 적립금 운용방법에 대해 생각해 봅니다.