생애자산관리스쿨

전국투자자교육협의회

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주제분류

사회과학 >경영ㆍ경제 >금융보험학
등록일자

2018.10.30

조회수

11,961

우리는 평생동안 경제활동을 통해 자산을 모으기도 소비하기도 합니다.

조금 앞서 준비하고, 계획한다면 더 나은 안정된 삶을 설계할 수 있을 것입니다.

차시별 강의

1.		생애자산관리의 필요성과 역할
		스스로 준비하는 백세시대
		생애자산관리를 위한 세가지
		저금리와 금융투자의 필요성
		대한민국의 투자현황
		합리적인 생애자산관리
2.		자산관리를 위한 4가지 자산
		생애주기별 재무목표와 자산 배분
		생애주기별 자산관리 전략
		Who Am I ?
		투자성향에 따른 포트폴리오 관리
		밸런스가 생명이다.
3.		수입과 지출의 균형
		화폐의 시간가치와 물가상승
		생활자산의 관리 원칙과 주요 상품
		CMA
		예금
		저축성보험
4.		보장자산의 개념
		필수 보장자산(1) - 생명보험
		필수 보장자산(2) - 실손의료보험, 상해·질병보험
		필수 보장자산(3) - 재산보험·자동차보험·배상책임보험
		보험 리모델링
		보장자산 활용 사례
5.		노후생활의 기본, 3층 연금
		목돈보다 현금흐름이 중요하다
		물가상승률을 고려해야 한다
6.		금융상품과 주식
		주식투자를 위한 주식시장의 이해
		해외주식 투자의 이해
		채권이란?
		국채 투자
		회사채 투자
		해외 회사채
		신흥국 국채
		뱅크론과 하이일드 채권
		펀드 개요
		유가증권 투자펀드
		인덱스펀드 및 ETF
		부동산펀드
		특별자산펀드
		헤지펀드
		파생금융상품의 분류와 장내파생상품 투자
		장외파생상품의 종류와 투자
		Wrap Account
7.		금융소득과 세금
		금융소득 종합과세와 절세방안
		금융상품과 세금
		절세 금융상품
		대주주의 양도소득세
		금융자산의 증여방안
8.		결혼자금 준비 방법
		경력개발과 자산관리 방법
		부채상환 및 목돈 마련 방법
		보장자산의 설계 방법
		자녀의 교육, 결혼자금 마련 방법
10.		금 투자 방법
		재무 상태 분석과 점검
		부동산 관련 금융상품 투자 방법
11.		체계적인 은퇴계획 세우기
		연금과 보험의 설계
		재무적, 비재무적 생활비 마련 방법
12.		맞벌이 부부의 투자 전략
		맞벌이 부부의 재정관리 원칙
		맞벌이 부부의 투자실패 사례
13.		미혼자 및 솔로의 은퇴 준비 방법
		반려동물과 함께 하는 은퇴준비
14.		한부모가정의 재정적 어려움 해소 방법
		대출상환과 적립식투자 병행 방법
		노부부의 노후자금 문제 해결 방법
15.		투자 리스크 관리 방법
		자영업자의 자산관리 방법
		복리법칙과 적립식 펀드